Собівартість російської нафти. Структура ціни російської нафти

На тлі сформованої економічної ситуації собівартість російської нафти цікавить не тільки експертів, а й простих людей. Росія відноситься до категорії держав із сировинним типом економіки, і її благополуччя прямо пов`язано з вартістю чорного золота на міжнародному ринку. Однозначно відповісти на запитання дотичного того, скільки коштує російська нафта, проблематично, так як поняття відноситься до категорії багатозначних. Ускладнює ситуацію величезна кількість марок, сортів і видів сировини, які змішуються в певному співвідношенні для отримання нафти (Urals), самої торгованих на міжнародному ринку. Є ще категорія сировини, яка не використовується і не експортується, а застосовується виключно в хімічній промисловості.

Які витрати на розробку нафти включені в її вартість?

Собівартість російської нафти включає промислові витрати. Це витрати на підйом свердловини рідини від забою до гирла оператором, витрати на воду, яка спрямовується в пласт для підтримки тиску, кошти на електричну енергію та витратні матеріали. Не можна випустити з уваги і оплату праці робітникам. У облік береться вартість амортизації обладнання, яке використовується при видобутку сировини. Звернемо в підрахунках увагу на те, що при видобутку сировини далеко не всі свердловини на об`єкті задіюються в процесі. Деякі з них можуть знаходитися на ремонті. Складнощі викликає той факт, що витрата коштів на обслуговування обладнання в різні періоди часу (день, місяць, рік та ін.) Може істотно відрізнятися, що буде прямо позначатися на собівартості видобутку. Саме численна кількість факторів, які формують підсумкову вартість чорного золота, стимулює сприйняття поняття собівартості як чисто об`єктивного і досить-таки неточного значення.

Динаміка структури собівартості нафти

Собівартість російської нафти, якщо не брати до уваги податки і ПВКК, в період з 2005 по 2014 рік збільшилася в три рази, з 1000 до 3000 рублів. Що стосується експорту, то його ціна також зросла. Раніше вона відповідала 600 рублям, а сьогодні становить 1800 рублів. Відповідно до тенденцією істотно збільшився і сам ПВКК, який виступає і як відображення вартості нафти, і як відображення курсу долара. Що стосується орієнтовною собівартості видобутку сировини в доларах, то в описаний період (2005-2014 рр.) Вона також зросла. Якщо раніше експерти оцінювали розроблений барель в 5 доларів, то сьогодні його ціна не опускається нижче 14 доларів. Істотне збільшення показників пов`язане з тим, що в останні роки в собівартість чорного золота стали включати витрати на розвідку нових родовищ і загальні інвестиції в галузь. Російські запаси нафти, розвідані ще за часів існування СРСР, істотно вичерпали себе, і доводиться шукати нові родовища корисних копалин, що коштує недешево. До уваги стали брати експлуатаційні витрати компаній.

Що входить в ціну нафти на прикладі компанії «Роснефть»

Стислий дослідження структури вартості нафти на підставі роботи компанії «Роснефть», в основі якого лежить оцінка звітів підприємства за півроку, дозволило провести ряд розрахунків. Таким чином, вдалося з`ясувати, що вартість сировини на 55-57% складається з різного роду податків і зборів, які компанія виплачує державі. Це говорить про те, що більша частина коштів з кожного проданого бареля нафти йде на сплату ПВКК, на митні збори, на сплату податку на прибуток, плюс спеціалізовані внески за співробітників компанії (ПДФО та соціальне страхування).

Детальний процентне співвідношення ціноутворюючих факторів

Розглянемо, куди йде прибуток від продажу нафти компанією «Роснефть»:

• 10% від ціни перекривають витрати на розробку і розвідку нових родовищ, витрати на установку і монтаж обладнання, на пошук покупців і підписання контрактів, на адміністрування та забезпечення безпеки в бізнесі;
• 8,4% ціни покривають доставку сировини покупцям незалежно від того, чи є вони кінцевими споживачами чи ні;
• 7,6% - це амортизація і знос активів матеріального типу (будівлі і споруди, нафтопроводи та обладнання, ін.);
• 8,6% - це оплата послуг допоміжних компаній, зокрема з ремонту устаткування або з переробки палива.

На операційний прибуток припадає всього 13,2%. І з неї також обчислюється чистий процентний витрата і чистий прибуток від позаопераційні діяльності. Залишок піддається корекції по курсову динаміку та оподаткуванню. Незалежно від того, яка собівартість російської нафти, компанія «Роснефть» отримує всього 9% від ціни, яка сформувалася на світовому ринку.

Нафта компанії «Роснефть» в доларовому еквіваленті

Експерти, які робили спроби розрахувати приблизну собівартість видобутку російської нафти, як говорилося раніше, досліджували компанію «Роснефть». Їм вдалося з`ясувати, що компанія ділить всі свої витрати на три категорії. Це:

• виробничі та операційні витрати;
• загальногосподарські та адміністративні;
• витрати, що мають відношення до розвідки запасів нафти і газу.

Звіти говорять про те, що внутрішні витрати підприємства складають 17,5% доходів компанії. Зовнішні витрати - це додаткові 17% від прибутку. Таким чином, видобуток нафти та її доставка обходяться компанії в суму не більше 35 доларів, але це за умови, що вартість палива на ринку відповідає 100 доларам. Якщо витрати вдається оптимізувати шляхом скорочення дубльованих посад і зменшення заробітних плат з бонусами, а також у разі збільшення терміну амортизації техніки, виходить вийти на собівартість в 25-27 доларів. Це дозволяє припустити, що коли зростає долар, нафта падає в ціні, але втрачає не нафтові компанії, а держава, яка отримує податки від повного циклу реалізації нафтопродуктів в обсязі, що перевищує собівартість палива.

Які ціни на світовому ринку здатна витримати російська нафтова галузь?

Нафта і російська економіка міцно пов`язані між собою, і катастрофічне зниження вартості сировини, на перший погляд, повинно лякати багато вітчизняних компаній. Відповідно до інформації з офіційних джерел, в період святкових торгів на світовому ринку нафти (7 січня 2015) марка WITI торгувалася на багаторічному мінімумі, на рівні 47,33 долара. Північноморська нафта Brent не опустилася нижче показника в 50,77 доларів. Експерти, які вивчають ринки продажу таких ресурсів, як сировина і нафту, прогноз дають вельми позитивний, що свідчить про те, що нафтовим компаніям вдасться прожити 2015 практично без проблем. За словами аналітичного агентства Regnum, рівень беззбитковості практично всіх вітчизняних нафтових компаній знаходиться на рівні 30 доларів. Суха видобуток нафти, без супровідних витрат, обходиться компаніям в суму від 4 до 8 доларів. Незважаючи на відрахування нафтовидобувними компаніям близько 70% від прибутку в казну держави, в галузі є досить великий запас потужності. Російське міністерство енергетики планує підтримувати рівень видобутку пального в межах 525 000 000 тон, незважаючи на жорсткі санкції з боку Заходу і обмежений доступ як до кредитування, так і до інноваційних технологій з розробки сировини на шельфі.

Рентабельність видобутку нафти в Росії

Рентабельність видобутку нафти в Росії досить висока, і, як вдалося з`ясувати, галузь витримає навантаження при падінні вартості палива до 30 доларів. Сьогодні торгівля маркою Urals йде на рівні 61,77 долара. Падіння вдарить тільки по державному бюджету країни. Якщо компанії будуть працювати «в нуль», вони не зможуть робити відрахування у державну скарбницю, а повне закриття галузі "нагородить" держава не менш ніж п`ятьма мільйонами безробітних. Сьогодні нафтовики у зв`язку з економічною ситуацією в країні і з причини того, що росте долар, нафта намагаються добувати з мінімальними витратами. Вони припиняють робити капіталовкладення в свої компанії, припиняють оновлення фондів, зупиняють геологічну розвідку і максимально продовжують термін амортизації обладнання. Прогноз обіцяє подорожчання палива в найближчому майбутньому, поява вільних коштів та компенсацію тимчасово заблокованих статей витрат. Якщо невисокі ціни на ринку нафти будуть утримуватися досить тривалий час, з проблемами доведеться зіткнутися не тільки самим нафтовикам, а й державі як такій. Незважаючи на те, скільки нафти в Росії, її родовища потрібно розробляти, так як вже розроблені проекти з часом виснажуються. Галузь може зіткнутися з колапсом, якщо відсоток важкодобувані нафти виросте. Сьогодні він становить 70% від загального обсягу видобутку. У результаті собівартість сировини буде збільшуватися, що зробить роботу в галузі практично нерентабельною.

На імпорт тільки надлишки

Незважаючи на те що активні російські родовища нафти забезпечують невисоку собівартість останньої, не варто забувати про те, що на експорт йдуть тільки надлишки, той обсяг нафтопродуктів, який не може спожити держава. При скороченні обсягу видобутку на експорт відправляти буде нічого. Є ймовірність, що РФ дуже швидко перекваліфікується з експортера на імпортера. У підсумку російська нафта за рублі буде доступна тільки всередині країни, а вартість палива буде встановлена самою державою, без орієнтації на світові ринки. Аналогічна ситуація - в Китаї, який, будучи четвертою країною світу за обсягом нафтовидобутку, змушений купувати паливо. Ситуація перекинулася в 2004 році. Індонезія, ще зовсім недавно колишня членом ОПЕК, тепер активно закуповує сировину. Можна згадати і Румунію, яка ще недавно постачала чорним золотом Європу і яка зараз сама купує паливо в Казахстані і в Росії.

Ситуація на вітчизняному ринку нафти

Розібравшись з питанням про те, скільки коштує російська нафта, варто зробити відступ у бік структури вітчизняного ринку. За попередніми і узагальненими оцінками, від 60 до 80% ринку у сфері нафтосервісних послуг зайнято чотирма західними компаніями. Це Schlumberger і Baker Hughes, Weatherford і Halliburton, причому остання сьогодні займається активним поглинанням Baker Hughes. Діяльність підприємств суворо регламентується санкціями, накладеними з боку Америки на Росію. Є висока ймовірність того, що участь компаній у розвитку російської галузі і зовсім припинено, але офіційного підтвердження цього факту немає. Нафтова галузь Росії вельми сильно залежить від імпорту. Приміром, роботи на Арктичному шельфі без участі фахівців із США та їх обладнання просто неможливі. Порядку 30% всього обсягу палива в країні забезпечується за рахунок фрекінгу. Буріння похилих і горизонтальних свердловин, високотехнологічні геофізичні дослідження за наявною інформацією реалізовувалися іноземними фахівцями за підтримки афілійованих з ними структур. Припинення партнерства з Америкою обіцяє великі втрати обсягів видобутої нафти і різке збільшення її собівартості. Звичайно, це всього лише одна з теорій ймовірного розвитку подій, яку можна або приймати, або не приймати за правду.

Чому собівартість Російської нафти може збільшитися?

На собівартість нафти впливає безліч факторів, починаючи від вартості нафтовидобувного обладнання та закінчуючи ціною розробки нових родовищ корисних копалин. Експерти, систематично вивчаючи фактори, що впливають на ціну такого ресурсу, як нафта, прогноз дають не дуже втішний. Нафтові компанії зіткнулися зі складнощами у видобутку вуглецю, так як розробка нових родовищ вимагає істотних інвестицій. За словами представників Міністерства природних ресурсів РФ, на порозі стоїть ера важкодобуваних ресурсів, їх показник вже сьогодні перевищив 70%. Вичерпання запасів нафти в традиційних родовищах в найближчій перспективі може стати причиною істотного подорожчання собівартості ресурсу. Для реалізації проектів, пов`язаних з розробкою нафти у важкодоступних родовищах, були сформовані спеціалізовані полігони на території Томської області, ХМАО, в Татарстані. Багато лідерів нафтовидобувної галузі роблять акцент на тому, що останнім часом якість російської нафти поступово погіршується. З`являється необхідність використання нових технологій для додаткового очищення палива. Незважаючи на прагнення Росії інвестувати в галузь і покращувати якість видобутої нафти, всі проекти поки залишаються проектами та вітчизняні компанії продовжують використовувати наявні ресурси. Самі ж компанії на даний момент не мають вільних ресурсів, щоб вкладати в модернізацію виробництва і в фільтрацію сировини від домішок, що скорочують його вартість на ринку і впливають на якість. Галузь перебуває в статичному стані, а нафтовидобувні підприємства завмерли в очікуванні подорожчання чорного золота.