Заробляємо на ф'ючерсах: експрес-лікнеп для початківців. Облігації федеральної позики та їх використання
Найбільш відомі і доступні способи інвестицій вільних коштів - "Форекс" і біржа ММВБ. Якщо перший являє собою типову азартну гру проти "кухні" (включаючи такі фокуси, як швидкий злив підсадного високоприбуткового ПАММ рахунку і коригування курсів админами "кухні" вручну) не знають підоснови, то другий вже дає деяку гарантію хоча б на часткове повернення коштів . Адже "блакитні фішки", акції непотоплюваних "Ощадбанку", "Газпрому" та інших, можна продати в будь-який момент або дочекатися повернення, якщо не зловживати "плечима".
Слабо досвідчений, але прозорливий і бажає розвиватися інвестор, як правило, вигадали десяток-другий відсотків на стандартних акціях ММВБ-РТС, починає розглядати інші інструменти для підвищення прибутковості. Купуються або пишуться самостійно торгові роботи для скальпування, студіюють відповідна література, відвідуються семінари.
Але порівняно консервативному інвестору ближче все-таки варіант з торгівлею акціями вручну. Спочатку людина елементарно купує ту чи іншу фішку дешевше, а продає дорожче, слідуючи передбачуваному курсовому зростанню. Практикується тільки внутріденна торгівля. Тут важливо мати напрацьовану систему, вчасно подає сигнал на покупку або продаж активу.
Потім настає прозріння. Інвестор розуміє, що можна заробляти і на падінні акцій, використовуючи всі принади так званої "маржинальної торгівлі". На жаргоні це називається "шортити". Справа в тому, що на РТС-ММВБ не рідкісні дні, коли падіння повсюдно. Гріх не витягти із ситуації прибуток.
Брокер дає в кредит під заставу депозиту ту чи іншу папір. Акція продається за поточною ціною. І якщо падає нижче своєї поточної курсової вартості, в певний момент інвестор знову купує акцію вже за нижчою ціною. І різниця між попередньою ціною і поточною йде в рахунок прибутку. Якщо ж папір йде вгору, брокер віднімає суму із заставного депозиту.
Є ще більш просунуті інструменти для отримання прибутку, ніж маржинальна торгівля, доступні приватному інвестору. Мова піде про ф`ючерсних контрактах на облігації федеральної позики (ОФП). По суті, це ті ж облігації державної позики, що існували ще в СРСР, вірніше, майже повний їх аналог. Цей інструмент доцільно використовувати при "штилі" на ринку. Ви можете заробляти навіть на бічному тренді.
ОФЗ являють собою зобов`язання, які держава бере на себе в обмін на кошти з депозиту інвестора. Емітентом, випусковим облігації федеральної позики, виступає Міністерство Фінансів РФ. Натомість виплачується регулярний купонних дохід. У зверненні на даний момент є наступні типи ОФЗ:
- ОФЗ з амортизацією боргу (АТ)
- ОФЗ з постійним доходом (ПД)
Аналог цього фінансового інструменту існує і в Штатах - казначейські облігації США.
А тепер, що називається, суть питання - на РТС-ФОРТС можна здійснювати угоди з ф`ючерсами найбільш ліквідних ОФЗ (контрактами на поставку), які можна використовувати для гри на підвищення процентних ставок купонного доходу на облігації федеральної позики. Слід зазначити, що на подібні угоди дається велика "плече" (ОФЗ входять до переліку паперів, на які шорт дозволений). Крім того, на ф`ючерсах можна заробляти і на "короткій позиції". І все це при практично бічному тренді!
Отже, сучасні фондові ринки дозволяють, при достатній рівень компетенції, добре заробляти, керуючи порівняно невеликим депозитом в 100-300 тисяч рублів, використовуючи облігації федеральної позики, що мають багаторічні традиції. Інша справа, що для цього потрібно розбиратися в біржових термінах, законодавстві, виробляти ефективну стратегію, але це окупається сповна. А більшість дрібних "інвесторів" по раніше грає в наперстки на уявних "Форекс", нічим не забезпечених, крім чисел в базі даних "кухні" і пірамідах різного штибу.
Державні цінні папери: види і функції Класифікацій цінних паперів, також, як і просто цінних паперів, існує безліч. Розглянемо докладніше класифікацію цінних паперів за формами власності. Відповідно до неї існують державні і недержавні цінні папери. Недержавні фінансові вкладення - це…
Функції ринку цінних паперів Ринок цінних паперів - це комплексна система відносин фізичних та юридичних осіб, в основі якої лежать операції, пов'язані з випуском, погашенням і обігом цінних паперів. Цінні папери - це засіб залучення капіталу.Основні функції ринку цінних…
Поняття і види облігацій Облігація - це емісійний цінний папір, яка, поряд з векселем, є борговим інструментом. Тримач облігації при її переведенні в готівку розраховує на отримання номінальної вартості цінного паперу і відсотків, які виплачуються в певні періоди часу. Саме…
Що таке акція і облігація. Відзнаки і ризики. У наш час є маса різних способів ефективного інвестування свого капіталу. Можна відкрити депозит у банку, придбати нерухомість, зайнятися торгівлею валютами на Forex, або придбати золоті злитки. У цій статті ми хочемо звернути вашу увагу на фондовий…
Що собою являють боргові цінні папери? Для багатьох підприємців боргові цінні папери є прекрасним інструментом залучення коштів, необхідних для розвитку бізнесу. Даний спосіб запозичення фінансів активно практикується в сучасному світі, так як обопільно вигідний для учасників угоди.…
Кредитне плече. Форекс відкриває широкі можливості Останнім часом зростає популярність торгівлі на валютному ринку. Умови здійснення угод в рамках Forex приваблюють не тільки доступністю і можливістю заробляти, не виходячи з дому, але і вигідними пропозиціями від брокерів. Одне з них - це кредитне…
Інвестиційні якості цінних паперів. Поняття ринку цінних паперів. Основні види цінних паперів. Сьогодні популярність цінних паперів як інструменту інвестування постійно зростає. При цьому все частіше вони купуються дрібними інвесторами, які погано розуміють економічну сутність такого фінансового інструменту і не вміють оцінити інвестиційні…
Облігації - це спосіб отримання додаткового доходу Облігації - це цінні папери, засвідчують факт отримання кредиту емітентом від інвестора, який має право на регулярний дивідендний фіксований дохід, а після їх погашення - на суму номінальної вартості. Економічна суть даних купюр має схожість з…
Прибутковість цінних паперів Прибутковість є одним з ключових понять в теорії інвестування. Загальний принцип оцінки ефективності будь-якої інвестиції можна сформулювати наступним чином: "Чим вище ризик, тим вище прибутковість". При цьому інвестор прагне максимізувати…
Як заробляти на акціях: перші кроки Нерідко доводиться чути фрази про те, що потрібен додаткових дохід, а також щось на зразок "хочу заробити грошей". Одним з найбільш цікавих способів заробітку є торгівля на ринку цінних паперів. Фондовий ринок дозволяє отримувати додатковий дохід,…
Види державних цінних паперів і формування ринку корпоративних облігацій Ринок корпоративних облігацій - це ринковий інструмент фінансування економіки. Традиційні облігації державної ощадної позики не в змозі забезпечити ефективного розвитку даного сегмента національної економіки. В даний час немає єдиних рецептів, які…
ДКО: розшифровка абревіатури, історія і застосування даного фінансового інструементи Серед цінних паперів значний сегмент ринку отримав такий інструмент, як ДКО. Що це таке? Що приховує ця абревіатура - ГКО? Розшифровка цього слова означає «державні короткострокові облігації». Навіщо вони потрібні?До речі, є ще один варіант…
ОФЗ - це ОФЗ: визначення, ринок, ставки Міністерство фінансів Росії слід політиці збільшення тривалості позик залучених коштів. Діяльність державного апарату спрямована на розширення переліку фінансових інструментів, за допомогою яких проводиться запозичення. В рамках цієї політики в 1995…